一诺威获开源证券增持评级聚氨酯CPU全国单项冠军技能+产业链共建竞赛优势
研报估计，一诺威主要是做聚氨酯原材料以及EO、PO其他下流衍生物系列新产品的研制、出产与出售及接受塑胶田径运动跑道等体育场地工程的施工。咱们咱们都以为公司开展前途杰出，估计公司2024-2026年归母净利润分别为1.50/1.78/2.15亿元。咱们看好聚氨酯产能逐渐向我国搬运+弹性体未来商场开展的潜力杰出为公司带来事务增加机会，初次掩盖给予“增持”评级。研报以为，全球聚氨酯产业链向我国和规模化跨进，弹性体商场空间宽广。我国已成为全世界最大的聚氨酯原材料和制品的出产基地及应用领域最全的区域，估计国内聚氨酯商场规模2021-2027年CAGR为4.79%。此外，我国聚氨酯弹性体职业正处于快速成长期，估计2023-2028年我国聚氨酯弹性体CPU和TPU商场规模增速达9-11%。
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